Tình hình phát triển của thị trường mỹ phẩm Việt Nam năm 2021 ngành hàng chăm sóc sắc đẹp và chăm sóc cá nhân
Table of Contents
Thị trường mỹ phẩm Việt Nam ngày càng phát triển và đầy cạnh tranh. Theo Statista.com, doanh thu mảng chăm sóc cá nhân và sắc đẹp dự kiến đạt 2,290 triệu USD vào năm 2021 và tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 5,9% đến năm 2025.
.png?1637798298917)
1. Tổng quan thị trường mỹ phẩm trong đại dịch Covid
Doanh thu thị trường Chăm sóc sắc đẹp & Cá nhân dự kiến đạt 2,290 triệu đô ~ 53,000 tỷ VNĐ vào năm 2021, trong khi năm 2019 chỉ đạt 48,000 tỷ VNĐ, tăng trưởng 10.4%. Thị trường dự kiến sẽ tăng trưởng hàng năm 5.93% (CAGR 2021-2025). Doanh thu mỹ phẩm / người đạt khoảng 530,000 VNĐ. Các nhà bán lẻ chuyên về sản phẩm làm đẹp đang trở nên phổ biến như Beauty Box, Beauty Garden, Nuty, v.v... Ngoài các kênh truyền thống, phát trực tiếp trở thành kênh tương tác hiệu quả của các thương hiệu với khách hàng. Đây là thời điểm vàng cho thương mại điện tử với 17% tổng doanh thu Chăm sóc sắc đẹp & Cá nhân được tạo ra thông qua bán hàng trực tuyến.
Có thể thấy, chăm sóc tóc là sản phẩm dẫn đầu thị trường với 16,120.2 tỷ doanh thu. Xu hướng tăng trưởng của mỹ phẩm nam cũng cho thấy phái mạnh ngày càng chú trọng hơn trong việc chăm sóc sắc đẹp bản thân. Từ 2016 - 2020, doanh thu sản phẩm làm đẹp cho nam đã tăng 698.6 tỷ VNĐ, đạt 5,120.7 tỷ VNĐ.
Các dòng sản phẩm giữ được mức tăng trưởng ngay cả trong đại dịch bao gồm:
- Baby Product đạt 1,508.4 tỷ, tăng 80.5 tỷ.
- Bath & Shower đạt 4,481.8 tỷ, tăng 425.7 tỷ.
- Hair Care đạt 16,120.2 tỷ, tăng 309.3 tỷ.
Kết thúc năm đại dịch 2020, xu hướng sử dụng sản phẩm có sự thay đổi nhẹ, doanh thu sụt giảm ở dòng mỹ phẩm cao cấp và các thương hiệu uy tín. Thay vào đó, dòng sản phẩm bình dân, đặc biệt là dược mỹ phẩm vẫn giữ được mức tăng trưởng.
Doanh thu tăng trưởng ở 2 hạng mục:
- Mass Beauty and Personal Care đạt 30,487.9 tỷ, tăng 463.6 tỷ.
- Bath & Shower đạt 1,119 tỷ, tăng 36.3 tỷ.
2. Tình hình xuất nhập khẩu mỹ phẩm Việt Nam
Giá trị nhập khẩu mảng chăm sóc cá nhân và sắc đẹp chiếm 954 triệu đô la trong năm 2019, trong đó giá trị sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ chiếm 85,4 triệu đô la (theo cơ sở dữ liệu của Cục điều tra dân số nước ngoài của Hoa Kỳ). 5 mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Hoa Kỳ vào thị trường Việt Nam là nguyên liệu mỹ phẩm, mỹ phẩm trang điểm và chăm sóc da, sản phẩm cạo râu, sản phẩm chăm sóc tóc và xà phòng.
Xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Việt Nam tăng trưởng mạnh vào năm 2020, bất chấp đại dịch. Dẫn đầu xu hướng là sự gia tăng của xuất khẩu nguyên liệu mỹ phẩm (+5,8 triệu USD) và sản phẩm cạo râu (+4,6 triệu USD). Sản phẩm trang điểm và chăm sóc da chứng kiến sự sụt giảm giá trị xuất khẩu lên đến 3,1 triệu USD và các sản phẩm vệ sinh răng miệng giảm 1,4 triệu USD.
Các nguồn nhập khẩu sản phẩm chăm sóc cá nhân & sắc đẹp vào Việt Nam bao gồm:
- Singapore (311 triệu USD)
- Thái Lan (137 triệu USD)
- Liên minh Châu Âu (108 triệu USD)
- Hoa Kỳ (91 triệu USD)
- Hàn Quốc (80 triệu USD)
- Trung Quốc (82 triệu USD)
Các thương hiệu nước ngoài chiếm tới 90% thị phần tại thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam:
- Thương hiệu từ Hàn Quốc (30%)
- Thương hiệu từ Châu Âu (23%)
- Thương hiệu từ Nhật Bản (17%)
- Thương hiệu từ Thái Lan (13%)
- Thương hiệu từ Mỹ (10%)
(Nguồn: ITC Trademap)
Các thương hiệu nội địa của Việt Nam thường tập trung vào các dòng mỹ phẩm bình dân, giá rẻ.
2. Xu hướng phát triển thị trường mỹ phẩm Việt Nam sau đại dịch
Các xu hướng dài hạn đang thúc đẩy tăng trưởng tiêu dùng mỹ phẩm:
- Phụ nữ ngày càng độc lập về tài chính hơn và có quyền ra quyết định nhiều hơn.
- Giới trẻ quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm tự nhiên và hữu cơ.
- Nam giới quan tâm nhiều hơn đến chăm sóc sắc đẹp.
Mức thu nhập khả dụng tăng và việc xây dựng các trung tâm mua sắm và cửa hàng bách hóa mới đã tạo cơ hội cho các thương hiệu toàn cầu tiếp cận trực tiếp với những khách hàng tiềm năng.
Đại dịch vào năm 2020 đã thúc đẩy mạnh mẽ việc sử dụng Thương mại điện tử trên các trang web bao gồm Shopee, Lazada và Tiki. Thương mại điện tử phù hợp với tình trạng làm việc tại nhà và người tiêu dùng có ý thức hơn về giá cả. Doanh thu mỹ phẩm đã có sự phục hồi vào nửa cuối năm 2021 và tăng trưởng trở lại vào đầu năm 2022.
.png?1632993878955)
